Знаменитый кинорежиссер сталкивается с вызовом: ему необходимо создать масштабный фильм, но он погружается в глубокий творческий и личностный кризис. В поисках выхода из этого сложного положения он начинает исследовать глубины своего подсознания, вспоминает моменты из детства и обращается к своим снам и фантазиям. Эти внутренние поиски открывают перед ним неожиданные горизонты и ставят перед ним непростые решения. Сюжет пьесы строится на почти автобиографической основе итальянского мастера кино Федерико Феллини и пронизан иронией и тонким юмором. Она вдохновлена сценарием его знаменитого фильма «8 1/2» и жизненным путем самого Феллини.